中国互联网城邦竞争力报告（2011年Q1\Q2）
夏勇峰(商业价值) 发表于 2011-09-24 11:59:29    点击：

2011年Q1

找到最适合自己的城邦并在自我发展的同时推动各个城邦的共同发展，是企业与中小互联网势力必须做出的选择。

 

当2010年过去，中国互联网的开放平台大势已经不可阻挡，从自己干到将“城池”开放给大家一起干，已经变成了互联网大企业的共识。在经历了最开始10多年的各自为战、自给自足之后，城邦时代终于到来。

2011年2月23日，阿里巴巴旗下淘宝网宣布全面开放战略，开放范围包括了卖家、买家、无线、物流等众多领域，吸引第三方开发者、企业和服务商进入。同时，淘宝还宣布2011年将是其“开放年”，全年战略将围绕开放展开。

2011年3月16日，腾讯在公布了2010年财报之后，腾讯CEO马化腾在发布会上表示，腾讯的开放平台战略已全面启动，不仅涵盖旗下QQ、QQ空间、微博以及财付通各个平台，还将在微博、电子商务、搜索和网络安全等一些新的战略领域进行大量资本投入。而就在此前的3月10日，腾讯WebQQ开放平台开始低调内测。

2011年3月28日，百度应用开放平台广告系统上线，这是继百度CEO李彦宏在去年“百度世界”上宣布推出应用开放平台之后的又一重要举措。至此，百度完成了在其开放平台上进行商业链条搭建的关键一步，整个平台在收益、分成的推动下，持续能力得到进一步强化。

现有具备构建开放平台能力的大企业正在积极布局，而与此同时，一个新的城邦正在逐渐浮现出来。

3月中旬，360公司将赴美国纽交所上市的消息落地。在其招股说明书上，清楚注明了这样几点：中国第3大互联网公司；第2大浏览器提供商；第1大互联网/移动安全公司；超过80%的网民渗透率；每个月活跃用户超过3亿。

而一个关联消息是，就在2月23日，360推出了“团购开放平台”，团购网站可以接入其API并与360进行平台收益分成。

首先，360携其巨大流量和强用户黏性，具有用开放平台吸引互联网势力的能力；其次，开放平台也将帮助360完成商业模式搭建，弥补其用户巨大但收入规模相对较小的问题。据内部了解，团购开放平台仅是360的第一步，后面还将有更多步骤展开。

百度、腾讯、阿里巴巴、新浪和360，五大城邦的格局已日趋明显，城邦的态度、架构也越来越清晰。每个城邦都是一个生态系统：拥有大量用户，本身做底层平台，平台之上则是与用户进行互动的一个个“应用”，而这些应用来自众多企业与互联网公司乃至开发者，最后在服务用户的同时，由应用与平台一起共享收益。

对企业和互联网势力来说，这些城邦的开放毫无疑问是一件好事，尤其在现在这一开放的早期，越早进入城邦，就越能在应用相对稀少的状况下得到吸引用户的机会，越能站稳脚跟。

但新的问题是，应该进入哪个城邦，抓住哪种类型的用户，采用何种模式以及这个城邦的实力、心态、规则体系是否适合自己？

与上一季度相同，本次报告中竞争力总分最高的仍然是腾讯，最低的为新浪。百度由原本第2位降至第3位，而阿里巴巴取而代之。值得一提的是，360这一新城邦初次入选即得到586分，高于新浪，在五大城邦中排名第4位且仅比百度低10分。

如果说上次报告腾讯的领先并不明显，则在本次报告中，腾讯的优势进一步加大，开始拉开与第二名的距离。除了在自然条件和城邦实力中保持领先之外，腾讯在制度与文化维度的得分，与之前比有了较大提高。

阿里巴巴虽然因为资本杠杆问题，在城邦实力上弱于腾讯与百度，但其自然条件具有一定优势，这很大程度上与其在电子商务领域的霸主地位和电子商务这一互联网领域的特点有关。同时，在制度与文化上，虽然受限于电子商务产业链条过长、开放平台整体系统过于复杂等因素，在制度建立上有一定困难，不如新浪模式简单，但阿里巴巴对开放平台的整体把控和文化的建立上强于腾讯与百度。

与阿里巴巴正好相反，百度强于城邦实力，企业近年的成长速度非常瞩目。但不管是在自然条件还是制度与文化上，百度都并不占有优势。在自然条件上，因为客户端和浏览器的崛起，百度在用户迁移成本这一指标上面临较大考验；而制度与文化上，百度还需要对外展现出更加开放和完善的规则体系。

对新浪来说，制度与文化上的优势是毫无疑问的，但自然条件、尤其城邦实力的弱项也是毫无疑问的。如何能在未来继续在制度与文化上领跑，与此同时尽快基于平台找到强化自身规模、收益和成长性的方法，是新浪面临的首要问题。与其他城邦相比，新浪需要在整体实力上尽快站起来。

360的企业模式完全不同于其他四个城邦，甚至其开放平台的建立方法也全然不同。除了用户上有一定优势之外，360在制度与文化上也有一定优势，在很大程度上其开放平台战略的成败将决定它的未来，因此呈现出主动与积极的拓展态势。就目前来看，360最大的问题在于巨大的用户与其收益不成比例，这导致了其城邦实力偏弱。

五大城邦竞争力评估

百度

进入2011年，百度在开放平台上的发展并没有太多突破性进步，从22个指标上来看，其优势和劣势与3个月前比，并无太大变化。盈利能力、成长性和市盈率（资本市场认同度）上，百度持续保持着强势领先，规模扩张极快。技术壁垒是百度最强的一项指标，整整高出平均水平一倍，与其对应的是平台基础设施，受惠于百度开放平台的呈现方式，也要比平均水平高出不少。

百度的短板在于用户迁移成本、舆论控制力与规则透明度。受百度文库影响，其舆论控制力在调查中得分很低；规则透明度是百度一直以来的问题，其开放平台规则的建立需要借鉴之前在SEM领域的经验。

对企业和互联网势力来说，进入百度这一城邦不仅意味着巨大的流量，而且因为其基础设施和技术壁垒的牢固，将会在很长一段时间能安全、可持续地发展。同时，百度应用开放平台广告系统的完善或将快速带来收入；风险来自于百度规则的不确定性以及舆论上的影响。

腾讯

腾讯正在借由开放平台，完成自身以产品为中心的发展模式转型。其城邦的整体竞争力中，因为拥有中国最大的人际关系网络、最强的产品研发及较高的用户ARPU值，关键应用卡位、经营规模、用户人均价值、技术壁垒和产品能力都有较大优势，这是其开放战略最大的优势和吸引力。

在3个月间，腾讯在制度与文化上进步很快，尤其是平台扶植力度和规则透明度上。但是，规则体系成熟度和资源开放度是其弱于其他城邦的问题所在。腾讯的开放战略没有一个完整统一的路径，平台系统整体复杂度上可媲美阿里巴巴，但其把控力还未能看出。

企业和互联网势力如果要进入腾讯这一城邦，还得先仔细甄别要到哪个细分平台上去，而比如财付通、腾讯搜搜这样的平台，直接与其他城邦接壤。这种并不标准化的做法造成了无谓的困难，也让人际网络无法真正为他们发挥更大价值。但是好处是腾讯的产品能力和用户能力，或将帮助接入的势力尽快适应，少走弯路。

阿里巴巴

过去几个月可以看到，阿里巴巴已经开始在开放上发力。与其他城邦不同，不管是阿里巴巴B2B还是淘宝网，在发展之初就已经有了平台化运营，这为阿里巴巴带来了很大优势。当这种优势与其文化结合，在规则透明度、平台扶植力度和主观开放度上的领先就不难理解。值得一提的是，阿里巴巴还拥有极高的市场垄断地位，这让它很长一段时间都不会遭遇正面冲击。

对其而言，较大的短板有四处，分别是技术壁垒、产品能力、应用总量与收益以及经营规模。与其他几个城邦相比，阿里巴巴的技术实力相对来讲较弱；虽然有很多批发商和卖家在阿里巴巴的土壤中成长起来，但从开放平台的维度来看，对支撑平台的“应用”还缺乏较为丰厚的收益。经营规模受限于资本杠杆，仅有阿里巴巴B2B这一家上市公司，难以从资本上驱动平台的前进。

如果企业和互联网势力想要接入阿里巴巴，也面临着卖家、买家、移动等众多选择。好处是电子商务相关链条的企业能快速找到自己在阿里巴巴相关平台上的定位，且阿里巴巴开放的心态让其拥有较高的自主能力；但首先它天然拒绝了互联网很多领域的势力；其次，它也要求企业在这个广袤的平台上需要拥有更高的主观能动性乃至资源整合能力。

新浪

如果不是微博，新浪不可能形成自己的城邦体系，因此它更要将基于微博的系统发挥到极致，今年将是新浪微博快速招人、玩命奔跑的1年。也因为如此，在整体竞争力中，规则透明度、平台信用度和主观开放度，新浪已经远超过了均质。值得一提的是在微博之外，得益于新浪的媒体身份，它在舆论控制力上也拥有很强实力。

如图所示，新浪作为一个城邦，相对其他城邦的劣势不用赘述。

因为微博这一创新的集媒体与社交属性于一身的平台形态，企业和互联网势力进入其中相对较为容易：一方面可由自身品牌开始，在接触消费者的过程中移入销售与客服的能力；另一方面，借助新浪微博开放平台，应用得以在人际关系的传播中快速成长。这是企业和互联网势力需要着重关注的。问题在于除了人际关系，新浪城邦没有更多资源可为“应用”所用且尚缺乏完善的商业链条，支付系统也未搭建起来，短期内收益较为困难。

360

虽然是新晋的城邦，但360已经在多个指标上拥有优势。得益于最近两年在收入上的拓展，其盈利能力和成长性指标在这几年被看好；又因为本身客户端离用户最近以及在互联网安全领域的优势，其平台基础设施较为坚实。开放平台是360自身成长的重要一步，其主观开放度很高。

与强大之处相比，360的短板也非常夸张。暂且不看调查中对市盈率的估计，其经营规模和市场控制力低到几乎可以忽略。盈利能力虽然前景看好，但与高企的用户数结合，导致其用户人均价值极低。

流量，这一几乎所有企业和互联网势力都不得不需要的重要资源，将会因为360开放战略的逐步实施而导入。好消息是，对有自身盈利模型的企业，接入360平台可以快速得到竞争优势，比如团购类企业；坏消息相同，对没有自身盈利模型的企业，360难以赋予用户之外的价值，比如免费软件。

用户数、盈利能力、人均价值对比：

城邦中，用户数决定了其疆域的大小，盈利能力决定了其发展的潜能，而用户人均价值则是“土地”有多么肥沃的体现。三者在整个城邦竞争力研究体系中各占50分的满分。

对想要加入城邦的企业和互联网势力而言，这三者分别决定了未来的规模、潜力和赚钱能力。

在三项指标里，排名第一的分别是腾讯、百度、腾讯。

平台信用度

作为一项新加入城邦竞争力研究体系的指标，平台信用度就是外界对一个平台的信任程度，从资本、链条上端和用户三个视角对平台的综合考量，在体系中拥有50分。

对接入城邦的“应用”而言，平台信用度很大程度上同样也是这个“应用”能否长久发展的安全边界。

最开始，它取决于城邦的基础、历史、品牌等一系列较为模糊的观感，但随着各个平台上应用的增多，各种事件会变多并使得平台信用度不断出现波动，比如新浪微博曾经封杀“发微”的数据端口，这样的事件如果累积，长久而言对任何城邦都是不利的。

目前，平台信用度上排名最高的是新浪，最低的是百度，但这一局面或许并不会保持太久。

平台扶植力度

在城邦发展之初，要想让平台有序发展并在应用与用户之间形成正向循环，平台扶植力度在其中所起的推动作用非常重要。简言之，它包含了钱、权、资源三项二级要素。

这一指标在本次报告中变化非常大，阿里巴巴取代新浪升至第一位，百度则从第二位跌至最后一位，腾讯从最末的位置上升到第三位。变化的原因在于不同企业在本季度内相继发布开放平台战略，引起二级要素的剧烈变化。

 

2011年Q2

中国互联网的平台企业们，已经从“奠基仪式”进入了“磨合发展期”，表面的平静背后是暗流涌动。扔包袱、抢资源、找感觉、探市场、攒经验，大势已被搅动，竞争更加复杂。

 

在2011年的中国互联网市场，要数被提到最多的词，“开放”是当之无愧的冠军。对于“开放”，不同的人有不同解释，但归根结底，它是一个资源放开并共享收获的过程：对平台型企业而言，他们开放了平台，收获了内容、游戏、旅游、娱乐等各类合作伙伴，并通过他们导入的资源服务用户，分取属于他们的利益；对内容商、应用开发者而言，他们将资源放到平台上，可以得到用户，得到品牌增值和现实收益。

这些逻辑已经被各种企业在不同的场合说过许多次，但是，“合则两利”这件事实在知易行难。对“开放”的主角，百度、腾讯、淘宝、新浪和奇虎360这五大城邦来说，他们面临从“自己玩”到“一起玩”的巨大挑战，这不仅意味着他们一直以来的行为方式、商业逻辑必须变化，更意味着他们必须兼顾战略转型和持续成长的平衡，“急转弯”只能面临翻车的风险。对这些平台的合作伙伴来说，他们担心自己的努力付出，大部分成果被城邦攫取，担心肆意的规则变化带来自己企业的飘摇不定，也担心竞争对手因为与城邦们捆绑得更紧，而让自己处于竞争劣势。

更重要的是，当做开放、做平台的口号喊出去以后，这些城邦在与开发者们一起实践的过程中，要面临不同系统之间的磨合问题，不仅有技术上的，还有规则上的，以及互相了解上的。在这之上，用户会怎么看、怎么用，如何根据用户反馈来调整平台、调整与开发者的关系、调整规则？

相比自己做产品、打市场，城邦的发展是一个复杂得多的问题。生态系统不是一日造就的，城邦也不是一天建成的。

有不少人抱怨，百度、腾讯、新浪“雷声大，雨点小”，淘宝完全没了声音，360过于简单。但事实是，面对建立城邦、构建开放平台这个系统性的问题，城邦们已经从“奠基仪式”进入了“磨合发展期”。

在这个各方都在扔包袱、抢资源、找感觉、探市场、攒经验的时期，没有大新闻，但暗流涌动。大势已被搅动，竞争更加复杂。

对本报告来说，整体来看或许变化不多，但每一个数据的变化，或许就预示一番新战斗的开始。

大变量与新趋势

到了2011年下半年，我们可以看到，几乎在每个城邦都出现了明星级应用或合作伙伴，尤以腾讯和新浪最为明显。虽然腾讯的多平台战略到现在还显得较为混乱，可在QQ空间、腾讯朋友这两个SNS社区中，有多款应用取得了较高收益，甚至出现了单月收益1000万元的案例；新浪自年中以来，也出现了比以前更多的知名应用，呈现多元化、社区化特征。

这与各个城邦从开门迎客到稳步发展的阶段不无关系，好的合作案例不仅有榜样的作用，吸引更多合作伙伴到平台上来，而且还能帮助各个城邦更好地把握自身平台特征和用户行为。比如新浪微博中，一方面社交游戏中会以完成任务的方式激励用户邀请好友一起玩耍，另一方面，其媒体特质又使得每个人能在玩游戏的过程中不断向外散播信息，在弱关系中也同样起到作用。

但到目前为止，总体应用类型单调，游戏还是占据了应用的首位。不管是百度的游戏平台，还是腾讯和新浪，社交游戏、网页游戏在平台上都占据了相当重要的位置，而360则在网络游戏合作中颇有斩获。游戏不仅获得最好的平台资源，而且也相对较为容易地实现了盈利。这一现象与国外的Facebook和苹果App Store尤为相似。

在另外一个层面，现金流较多的城邦开始有策略地进行大笔投资。比如5月17日，腾讯以8440万美元收购e龙约16%的股份；6月24日，百度战略投资去哪儿以3.06亿美元，成为最大的机构股东。腾讯和百度同时将目光瞄准旅游业，在与其中较强公司以投资方式合作后，将势必打通二者资源。

实际上，开放战略也可以看作一种投资，只不过投的是用户和系统资源。它们的共同目的都是形成某种合作关系，打通公司壁垒。通过直接投资，壁垒打破的速度将进一步加快，而相应城邦的平台优势则会更加明显。

除了应用增多、投资为矛之外，另外一个大的变量或者说机会，则是移动互联网。在这一领域，百度表现得最为抢眼，6月29日，百度移动框计算正式发布，分5个层面有序地开始建立移动生态系统。一直以来腾讯都在移动互联网上有着丰富积累，其Q-Service虽然还处于比较早期，但对它的平台战略却有着长期利好。淘宝和新浪在移动互联网上，这半年都有不同程度的发力，新浪微博已经成为3G时代手机上的“杀手级应用”，虽还未成为平台，但已经积累了相当多的用户；淘宝则不断在底层打通移动互联网与传统电子商务的界限，经由二维码、支付宝等底层服务赋予电子商务公司新的移动能力，效应不容小觑。

移动互联网还是一个早期领域，但它的成长迅速，城邦们也在其中积极布局，将对未来的城邦竞争力有着直接影响。

而最后，五大城邦与年初的宣言和姿态相比，各个城邦几乎都有了“回缩”的趋势。在调研的应用开发者和内容商中，较多调研对象表示，现在各个城邦对他们的态度已经不那么热络，有时候甚至会出现比较谨慎的态度，这在年初是不多见的。

相信这只是城邦发展中的必然过程，但这种“回缩”态度的时间长短、产生效果，将直接决定接下来几个季度的城邦表现。

腾讯领跑，新浪提升

在2011年第二季度《中国互联网城邦竞争力报告》中，腾讯以700分的高分继续领跑；百度突破600分，以617分缩小了与腾讯的差距；值得一提的是，新浪虽然分数略有下降，但已经从最后一名向上升至第三位，与奇虎360并列；而淘宝这一季度在开放平台构建上并无太多动作，在其他4家提升的时候，下滑至最后一位，仅得到545分。

其中，衡量城邦先天所具有优劣势的“自然条件”维度，腾讯以极大的差距领先其他4个城邦，百度、淘宝、360各有优势，而条件最弱的是新浪，尤其在关键应用卡位和市场垄断地位上有不小弱势。

而在盈利、成长等评判城邦当前体格强健度的“城邦实力”维度，腾讯与百度分列第一、第二位，差距不大，淘宝与新浪位置较为靠后，淘宝弱于资本认同度和产品能力，新浪则在经营规模、成长性和产品能力上仍然较弱。

最后，衡量城邦是否能健康成长的“制度与文化”维度，最没有历史包袱的新浪以总分318分远超其他4个城邦，淘宝紧随其后，而百度和腾讯都因为规则体系和资源开放度等问题，位居最后。

城邦竞争力评估

百度

与上一次报告相比，百度在自然条件和制度与文化上都有了一定幅度的成长，可是在城邦实力上却有下降。这表面上看是一种奇怪的现象，因为百度的财报表现极为耀眼，制度与文化却并不彰显。

在自然条件中，百度的市场垄断地位与用户迁移成本都有了较大提升，这是因为在搜索市场，百度已经一家独大许久，在长期没有实质性竞争对手的环境下，这两者的增强应在情理之中。而城邦实力中，随着360财报出炉，资本认同度（市盈率）上5个城邦都出现了较大波动，影响最大的就是百度。而制度与文化上，百度的规则体系成熟度、规则透明度、扶植力度和主观开放度都有提升，虽然每一项的提升不是特别大，但累积起来则显得很明显。

对百度而言，其用户迁移、规则与文化上的短板正在被不断弥补，从另一个侧面来看，这是因为搜索引擎本身的“简单”，使得百度在城邦的进展中没有腾讯的结构复杂，也少了新浪的茫然。百度长期聚焦于“大搜索”的框计算战略，使得它在开放平台步伐中受益。

腾讯

腾讯虽然在整体城邦竞争力上还是很领先，但进入下半年，其劣势也相对越发显现了出来，相对之前，优势已经没有那么明显。

腾讯在自然条件的5个指标中几乎都排名榜首，与上次报告相比，只是在市场垄断地位上由第二位升到第一位，超过在电子商务领域保有绝对优势的淘宝。城邦实力上，腾讯也与之前相差无几。可是，最关键的地方是制度与文化，虽然因为巨额投资而在平台扶植力度上有所弥补，但规则透明度、资源开放度等指标，与其他城邦相比却都处于下滑态势。

到现在为止，除了耀眼的投资行为，腾讯还未能显现出整合多个平台、让每个平台都能协同互动的能力，在与开发者和合作伙伴的磨合中，也有着各自为政、难以统一的现象。如果这一现象不能在未来几个月得到改善，腾讯将会有自己平台的整个矩阵失衡的危机。

淘宝

在本次报告中，我们首次用淘宝取代了阿里巴巴集团，因为整个阿里巴巴的平台几乎大部分都由淘宝这个独立公司承担。在数据的获取上，淘宝在资本认同度等领域，对阿里巴巴B2B上市公司进行了借鉴。另外，作为非上市公司，有一些非公开数据，则采用了专家评定数字。

在5大城邦中，淘宝的竞争力排名最末，虽然有亮点，但在其他城邦都快速进步时，淘宝并没有显现出与它地位相匹配的城邦能力。在2011年年中，阿里巴巴经历支付宝风波，在此之后，淘宝的环境安全度有所提升，同样略有提升的则是用户迁移成本和用户数，整体自然条件变化不算太大；城邦实力中淘宝的盈利能力分数有所提升，可是在成长性、用户人均价值、舆论控制力等维度都有下降，使得整体城邦实力下降；在制度与文化上，虽然淘宝还是处于第二位，可是总分由323分下滑至282分，平台扶植力度和主观开放度上下降尤其明显。

淘宝的优势在于它是一个天然的平台，在规则体系建立上有着很深的经验；同时淘宝还是一个电子商务平台，在变现能力上要领先于百度、新浪和360。可对淘宝而言，领域相对单一是个老问题，而在开放的步伐上落后于其他城邦，这或许将是在很长一段时间让淘宝竞争力缺失的新问题。

新浪

新浪是本次报告中排名唯一进步的城邦，与淘宝正好调换了位置。对新浪来讲，其自然条件上升明显，因为在用户数这一指标上有着远超其他城邦的成长，在用户迁移成本上也有微升。另外，因为微博已经成为一个公众舆论的平台，近期的多次社会事件讨论，使得新浪的环境风险虽然还不算高，但却有可能成为潜在的大问题。

城邦实力中，新浪的盈利能力和用户人均价值均有一定幅度的下降，可是在技术壁垒上却开始上升，这很大程度上是因为用户数增多产生的副作用，也表明在其平台逐渐变强的过程中，新浪的技术已经不再是明显的短板。

新浪在制度与文化中得分下滑较多，主要是因为其平台基础设施和应用总量与收益上的大幅下滑。新浪仅靠微博一己之力，在基础设施上虽然之前较高，但当其他城邦发力时，显得略有些后继无力，而应用总量与收益的问题与之类似。当然，如果新浪在城邦“磨合期”能抓住第二阶段，快速推进其应用的发展，或将再次夺回失去的分数。

当其他城邦发力时，新浪靠用户数和微博应用的自然增加而维持其地位，这样的排名上升并不稳妥。新浪需要有更多开放的姿态，以及与姿态对应的更加健全的制度，这是能支撑它真正挑战领先城邦的利器。

奇虎360

奇虎360的城邦位置基本上与上次报告相当，可是实际上其变化还是比较大的。最明显的变化是分数，总分下滑30分，这是因为在城邦实力和制度与文化上，360有了较多失分。

在自然条件上，奇虎360的环境安全度有了大幅提升，因为在3Q大战结束和上市之后，目前其地位已经有了进一步的稳固；可是其市场垄断地位却有所下降，在桌面客户端的争夺上，奇虎360并没有在这几个月显现出力量。城邦实力中，因为第二季度财报很漂亮，在盈利能力和成长性上奇虎360的上升是明显的，可用户人均价值仍然还不算高。而制度与文化经过上期报告的高分之后，奇虎360进入了平稳的发展阶段，并没有太多新的举措出现。在采访调研中，发现奇虎360在电子商务和网络游戏中，开放平台在盈利上起到了很大作用，这是一个积极的信号，只是奇虎360还需要将这种优势变成平台固化的价值，推进其制度性的竞争力增长。